Ecopetrol ha confirmado la recompra total de bonos emitidos en el mercado internacional desde 2015 con vencimiento en junio de 2026, una operación que fue anunciada el pasado 8 de octubre de 2024. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de esta operación:
Detalles de la Recompra de Bonos: Monto de la Oferta: Se recibieron ofertas por USD 803 millones, lo que representa el 64% del total de bonos en circulación, superando el porcentaje de recompra ejecutado en enero de 2024.
Reducción del Saldo: Con esta recompra, el saldo nominal de los bonos se reduce de USD 1.250 millones a USD 447 millones.
Confianza de Inversionistas: Ecopetrol destacó que la alta participación en la oferta refleja la confianza de los inversionistas en la compañía.
Próximos Pasos en la Manejo de Deuda: Redención Anticipada: Se notificará la redención anticipada de los bonos restantes por el monto remanente de USD 447 millones a aquellos tenedores que no participaron en la recompra. Esta operación se llevará a cabo el 21 de octubre de 2024.
Pago del Crédito Internacional: Ecopetrol también procederá a realizar el pago anticipado y total del crédito de USD 500 millones contratado en septiembre de 2023, el cual tiene vencimiento en septiembre de 2030. Este prepago se efectúo el 18 de octubre de 2024.
Recursos Utilizados: La compañía financiará estas operaciones utilizando los recursos provenientes de una reciente emisión de bonos anunciada el 18 de octubre de 2024, que se ha hecho efectiva. Ecopetrol reitera su compromiso de gestionar su perfil de vencimientos de manera oportuna y eficiente.
Esta serie de acciones muestra la proactividad de Ecopetrol en la gestión de su deuda, fortaleciendo su posición financiera y reafirmando la confianza en su estabilidad económica.
